一天晚上，當美麗的太陽正在落下去的時候，有一群漂亮的大鳥從灌木林里飛出來。小鴨從來沒有看到過這樣美麗的東西。他們白得發亮，脖頸又長又柔軟。這就是天鵝。他們發出一種奇異的叫聲，展開他們美麗的長翅膀，從寒冷的地帶飛向溫暖的國度，飛向不結冰的湖泊。
他們飛得很高那么高，丑小鴨不禁感到一種說不出的興奮。他在水上像一個車輪似的不停地旋轉著，同時把自己的脖子高高地向他們伸著，發出一種響亮的、奇異的叫聲，連他自己也害怕起來。啊!他再也忘不了這些美麗的鳥兒，這些幸福的鳥兒。當他看不見他們的時候，他就沉入水底；但是當他再冒到水面上來的時候，卻感到非�？仗�。他不知道這些鳥兒的名字，也不知道他們要飛到什么地方去。不過他愛他們，好像他從來還沒有愛過什么東西似的。他并不嫉妒他們。他怎能夢想有他們那樣美麗呢?只要別的鴨兒準許他跟他們生活在一起，他就已經很滿意了可憐的丑東西。
冬天變得很冷，非常的冷!小鴨不得不在水上游來游去，好使水面不致于完全凍結成冰。不過他游動的這個小范圍，一天晚上比一天晚上縮小。水正在結冰，人們可以聽到冰塊的碎裂聲。小鴨只好用他的一雙腿不停地游動，免得水完全被冰封住。最后，他終于昏倒了，躺著一動也不動，跟冰塊結在一起。
大清早，有一個種田人經過這兒。他看到了這只小鴨，就走過去用木屐把冰塊踏破，然后把他抱回家，送給他的妻子。小鴨這時才漸漸地恢復了知覺。
小孩子們都想跟他玩，不過小鴨以為他們想要傷害他。他一害怕就跳到牛奶盤里去了，把牛奶濺得滿屋子都是。女人驚叫起來，拍著雙手。這么一來，小鴨就飛到黃油盆里去了，然后就飛進面粉桶里去了，最后才爬出來。這時他的樣子才好看呢!女人尖聲地叫起來，拿著火鉗要打他。小孩子們擠做一團，想抓住他。他們又是笑，又是叫!幸好大門是開著的。他便鉆進灌木林中新下的雪里面去。他躺在那里，幾乎像昏倒了一樣。
要是只講他在這嚴冬所受的困苦和災難，那么這個故事也就太悲慘了。當太陽又開始溫暖地照著大
