歷三世①，國險而民附②，此可用為援而不可圖也③。荊州④北據漢、沔⑤，利盡南海⑥，東連吳會⑦，西通巴、蜀，此用武之地⑧，非其主不能守；是殆天所以資將軍⑨，將軍豈有意乎？益州⑩險塞，沃野千里，天府之國，高祖⑪因之以成帝業；今劉璋暗弱⑫，民殷⑬國富，而不知存恤⑭，智能之士，思得明君。將軍既帝室之胄，信義著于四海，總攬⑮英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其巖阻⑯，西和諸戎⑰，南撫彝、越⑱，外結孫權，內修政理⑲；待天下有變，則命一上將將荊州之兵以向宛、洛⑳，將軍身率益州之眾以出秦川㉑，百姓有不簞食壺漿㉒以迎將軍者乎？誠如是，則大業可成，漢室可興矣。此亮所以為將軍謀者也。惟將軍圖之㉓。”言罷，命童子取出畫一軸，掛于中堂，指謂玄德曰：“此西川五十四州之圖也。將軍欲成霸業，北讓曹操占天時，南讓孫權占地利，將軍可占人和。先取荊州為家，后即取西川建基業，以成鼎足之勢，然后可圖中原也。”玄德聞言，避席㉔拱手謝曰：“先生之言，頓開茅塞，使備如撥云霧而睹青天。但荊州劉表、益州劉璋，皆漢室宗親，備安忍奪之？”孔明曰：“亮夜觀天象，劉表不久人世；劉璋非立業之主：久后必歸將軍。”玄德聞言，頓首拜謝。只這一席話，乃孔明未出茅廬，已知三分天下，真萬古之人不及也！后人有詩贊曰：
豫州㉕當日嘆孤窮，何幸南陽有臥龍！
欲識他年分鼎處，先生笑指畫圖中。
①〔孫權據有江東，已歷三世〕孫權繼承父（孫堅）兄（孫策）之業，占據江東（長江中下游）一帶，所以說“已歷三世”。
②〔國險而民附〕吳國地勢險要，民眾歸附。
③〔此可用為援而不可圖也〕可把他作為外援，而不可謀取。圖，謀取。
④〔荊州〕古代州名。漢代轄境相當于今湖北、湖南兩省及河南、貴州、廣東、廣西的一部分。
⑤〔漢、沔（miǎn)〕漢水、沔水，這里指漢水流域。
⑥〔利盡南�！骋馑际且恢钡侥虾５氖找娑寄艿玫�。南海，泛指南方近海的地方。
⑦〔吳會（kuài)〕吳郡和會稽郡的合稱，今江蘇長江以南部分和浙江北部。
⑧〔用武之地〕用兵之地。指兵家都要爭奪的地方。
⑨〔是殆（dài）天所以資將軍〕這大概是天拿來資助將軍的。殆，大概。資，資助、供給。
⑩〔益州〕漢代州名，今四川一帶。
⑪〔高祖〕指劉邦。
⑫〔劉璋（zhāng）暗弱〕劉璋（當時的益州牧）昏庸懦弱。
⑬〔殷〕富庶。
⑭〔存恤（xù)〕愛惜，體恤。
⑮〔總攬〕廣為延攬。
⑯〔巖阻〕險阻，指形勢險要的地方。
⑰〔戎〕古時對我國西部民族的稱呼。
⑱〔彝、越〕指我國南部民族。
⑲〔政理〕政治。
⑳〔宛、洛〕今河南南陽和洛陽。這里指中原地區。
㉑〔秦川〕秦國故地，今陜西、甘肅秦嶺以北的平原地帶。
㉒〔簞（dān）食壺漿〕用簞盛飯，用壺盛漿。漿，以糧食加水適度發酵而成的飲料。
㉓〔惟將軍圖之〕希望將軍考慮這些建議。惟，希望。圖，考慮。
㉔〔避席〕古人席地而坐，離席站立，表示敬意。
㉕〔豫州〕這里代指劉備，他曾當過豫州牧。
