卻說魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改為青龍元年；此時乃青龍二年春二月也。近 臣奏曰：“邊官飛報蜀兵三十余萬，分五路復出祁山。魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂 曰：“蜀人三年不曾入寇；今諸葛亮又出祁山，如之奈何？”懿奏曰：“臣夜觀天象，見中 原旺氣正盛，奎星犯太白，不利于西川。今孔明自負才智，逆天而行，乃自取敗亡也。臣托 陛下洪福，當往破之。但愿保四人同去�！鳖Ｔ唬骸扒浔：稳�？”懿曰：“夏侯淵有四子： 長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬 熟嫻；惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲為父報仇。臣今保夏侯霸、夏侯威為左右先鋒， 夏侯惠；夏侯和為行軍司馬，共贊軍機，以退蜀兵�！鳖Ｔ唬骸跋蛘呦暮顥€馬違誤軍機， 失陷了許多人馬，至今羞慚不回。今此四人，亦與楙同否？”懿曰：“此四人非夏侯楙所可 比也�！鳖Ｄ藦钠湔�，即命司馬懿為大都督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。
懿受命，辭朝出城。睿又以手詔賜懿曰：“卿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。蜀兵不 得志，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧盡，必將自走，然后乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍 馬疲勞之苦：計莫善于此也�！彼抉R懿頓首受詔，即日到長安，聚集各處軍馬共四十萬，皆 來渭濱下寨；又撥五萬軍，于渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又 于大營之后東原，筑起一城，以防不虞。
懿正與眾將商議間，忽報郭淮、孫禮來見。懿迎入，禮畢，淮曰：“今蜀兵現在祁山， 倘跨渭登原，接連北山，阻絕隴道，大可虞也�！避苍唬骸八陨跎�。公可就總督隴西軍 馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動；只待彼兵糧盡，方可攻之�！惫�、孫禮領命，引 兵下寨去了。
卻說孔明復出祁山，下五個大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至劍閣，一連又下 十四個大寨，分屯軍馬，以為久計。每日令人巡哨。忽報郭淮、孫禮領隴西之兵，于北原下 寨�？酌髦^諸將曰：“魏兵于北原安營者，懼吾取此路，阻絕隴道也。吾今虛攻北原，卻暗 取渭濱。令人扎木筏百余只，上載草把，選慣熟水手五千人駕之。我夤夜只攻北原，司馬懿 必引兵來救。彼若少敗，我把后軍先渡過岸去，然后把前軍下于筏中。休要上岸，順水取浮 橋放火燒斷，以攻其后。吾自引一軍去取前營之門。若得渭水之南，則進兵不難矣�！敝T將 遵令而行。早有巡哨軍飛報司馬懿。懿喚諸將議曰：“孔明如此設施，其中有計：彼以取北 原為名，順水來燒浮橋，亂吾后，卻攻吾前也�！奔磦髁钆c夏侯霸、夏侯威曰：“若聽得北 原發喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至擊之�！庇至顝埢�、樂綝，引二千弓弩手伏于渭 水浮橋北岸：“若蜀兵乘木筏順水而來，可一齊射之，休令近橋�！庇謧髁罟�、孫禮曰： “孔明來北原暗渡渭水，汝新立之營，人馬不多，可盡伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黃昏 時分，必來攻汝。汝詐敗而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水陸并進。若蜀兵大至， 只看吾指揮而擊之�！备魈幭铝钜旬�，又令二子司馬師、司馬昭，引兵救應前營。懿自引一 軍救北原。
卻說孔明令魏延、馬岱引兵渡渭水攻北原；令吳班、吳懿引木筏兵去燒浮橋；令王平、 張嶷為前隊，姜維、馬忠為中隊，廖化、張翼為后隊：兵分三路，去攻渭水旱營。是日午 時，人馬離大寨，盡渡渭水，列成陣勢，緩緩而行。卻說魏延、馬岱將近北原，天色已昏。
孫禮哨見，便棄營而走。魏延知有準備，急退軍時，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭 淮，兩路兵殺來。魏延、馬岱奮力殺出，蜀兵多半落于水中，余眾奔逃無路。幸得吳懿兵殺 來，救了敗兵過岸拒住。吳班分一半兵撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射 住。吳班中箭，落水而死。余軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。此時王平、張嶷，不知北原 兵敗，直奔到魏營，已有二更天氣，只聽得喊聲四起。王平謂張嶷曰：“軍馬攻打北原，未 知勝負。渭南之寨，現在面前，如何不見一個魏兵？莫非司馬懿知道了，先作準備也？我等 且看浮橋火起，方可進兵�！倍死兆≤婑R，忽背后一騎馬來報，說：“丞相教軍馬急回。
北原兵、浮橋兵，俱失了�！蓖跗�、張嶷大驚，急退軍時，卻被魏兵抄在背后，一聲炮響， 一齊殺來，火光沖天。王平、張嶷引兵相迎，兩軍混戰一場。平、嶷二人奮力殺出，蜀兵折 傷大半�？酌骰氐狡钌酱笳�，收聚敗兵，約折了萬余人，心中憂悶。忽報費祎自成都來見丞 相�？酌髡埲�。費祎禮畢，孔明曰：“吾有一書，正欲煩公去東吳投遞，不知肯去否？”祎 曰：“丞相之命，豈敢推辭？”孔明即修書付費祎去了。祎持書徑到建業，入見吳主孫權，呈 上孔明之書。權拆視之，書略曰：“漢室不幸，王綱失紀，曹賊篡逆，蔓延及今。亮受昭烈 皇帝寄托之重，敢不竭力盡忠：今大兵已會于祁山，狂寇將亡于渭水。伏望陛下念同盟之 義，命將北征，共取中原，同分天下。書不盡言，萬希圣聽！”權覽畢，大喜，乃謂費祎 曰：“朕久欲興兵，未得會合孔明。今既有書到，即日朕自親征，入居巢門，取魏新城；再 令陸遜、諸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄陽；孫韶、張承等出兵廣陵取淮陽等處：三處一齊 進軍，共三十萬，克日興師�！辟M祎拜謝曰：“誠如此，則中原不日自破矣！”權設宴款待 費祎。飲宴間，權問曰：“丞相軍前，用誰當先破敵？”祎曰：“魏延為首�！睓嘈υ唬骸按� 人勇有余。而心不正。若一朝無孔明，彼必為禍�？酌髫M未知耶？”祎曰：“陛下之言極 當！臣今歸去，即當以此言告孔明�！彼彀蒉o孫權，回到祁山，見了孔明，具言吳主起大兵 三十萬，御駕親征，兵分三路而進�？酌饔謫栐唬骸皡侵鲃e有所言否？”費祎將論魏延之語 告之�？酌鲊@曰：“真聰明之主也！吾非不知此人。為惜其勇，故用之耳�！钡t曰：“丞相 早宜區處�！笨酌髟唬骸拔嶙杂蟹��！钡t辭別孔明，自回成都。
孔明正與諸將商議征進，忽報有魏將來投降�？酌鲉救雴栔�，答曰：“某乃魏國偏將軍 鄭文也。近與秦朗同領人馬，聽司馬懿調用，不料懿徇私偏向，加秦朗為前將軍，而視文如 草芥，因此不平，特來投降丞相。愿賜收錄�！毖晕匆�，人報秦朗引兵在寨外，單搦鄭文交 戰�？酌髟唬骸按巳宋渌嚤热耆艉�？”鄭文曰：“某當立斬之�！笨酌髟唬骸叭耆粝葰⑶� 朗，吾方不疑�！编嵨男廊簧像R出營，與秦朗交鋒�？酌饔H自出營視之。只見秦朗挺槍大罵 曰：“反賊盜我戰馬來此，可早早還我！”言訖，直取鄭文。文拍馬舞刀相迎，只一合，斬 秦朗于馬下。魏軍各自逃走。鄭文提首級入營�？酌骰氐綆ぶ凶�，喚鄭文至，勃然大怒， 叱左右：“推出斬之！”鄭文曰：“小將無罪！”孔明曰：“吾向識秦朗；汝今斬者，并非 秦朗。安敢欺我！”文拜告曰：“此實秦朗之弟秦明也�！笨酌餍υ唬骸八抉R懿令汝來詐 降，于中取事，卻如何瞞得我過！若不實說，必然斬汝！”鄭文只得訴告其實是詐降，泣求 免死�？酌髟唬骸叭昙惹笊�，可修書一封，教司馬懿自來劫營，吾便饒汝性命。若捉住司馬 懿，便是汝之功，還當重用�！编嵨闹坏脤懥艘粫�，呈與孔明�？酌髁顚⑧嵨谋O下。樊建問 曰：“丞相何以知此人詐降？”孔明曰：“司馬懿不輕用人。若加秦朗為前將軍，必武藝高 強；今與鄭文交馬只一合，便為文所殺，必不是秦朗也。以故知其詐�！北娊园莘��？酌鬟x 一舌辯軍士，附耳分付如此如此。軍士領命，持書徑來魏寨，求見司馬懿。懿喚入，拆書看 畢，問曰：“汝何人也？”答曰：“某乃中原人，流落蜀中：鄭文與某同鄉。今孔明因鄭文 有功，用為先鋒。鄭文特托某來獻書，約于明日晚間，舉火為號，望乞都督盡提大軍前來劫 寨，鄭文在內為應�！彼抉R懿反覆詰問，又將來書仔細檢看，果然是實；即賜軍士酒食，分 付曰：“本日二更為期，我自來劫寨。大事若成，必重用汝�！避娛堪輨e，回到本寨告知孔 明�？酌髡虅Σ筋�，禱祝已畢，喚王平、張嶷公付如此如此；又喚馬忠、馬岱分付如此如 此；又喚魏延分付如此如此�？酌髯砸龜凳�，坐于高山之上，指揮眾軍。卻說司馬懿見了 鄭文之書，便欲引二子提大兵來劫蜀寨。長子司馬師諫曰：“父親何故據片紙而親入重地？ 倘有疏虞，如之奈何？不如令別將先去，父親為后應可也�！避矎闹�，遂令秦朗引一萬兵， 去劫蜀寨，懿自引兵接應。是夜初更，風清月朗；將及二更時分，忽然陰云四合，黑氣漫 空，對面不見。懿大喜曰：“天使我成功也！”于是人盡銜枚，馬皆勒口，長驅大進。秦朗 當先，引萬兵直殺入蜀寨中，并不見一人。朗知中計，忙叫退兵。四下火把齊明，喊聲震 地：左有王平、張嶷，右有馬岱、馬忠，兩路兵殺來。秦朗死戰，不能得出。背后司馬懿見 蜀寨火光沖天，喊聲不絕，又不知魏兵勝負，只顧催兵接應，望火光中殺來。忽然一聲喊 起，鼓角喧天，火炮震地：左有魏延，右有姜維，兩路殺出。魏兵大敗，十傷八九，四散逃 奔。此時秦朗所引一萬兵，都被蜀兵圍住，箭如飛蝗。秦朗死于亂軍之中。司馬懿引敗兵奔 入本寨。
三更以后，天復清朗�？酌髟谏筋^上鳴金收軍。原來二更時陰云暗黑，乃孔明用遁甲之 法；后收兵已了，天復清朗，乃孔明驅六丁六甲掃蕩浮云也。
當下孔明得勝回寨，命將鄭文斬了，再議取渭南之策。每日令兵搦戰，魏軍只不出迎。
孔明自乘小車，來祁山前、渭水東西，踏看地理。忽到一谷口，見其形如葫蘆之狀，內中可 容千余人；兩山又合一谷，可容四五百人；背后兩山環抱，只可通一人一騎�？酌骺戳�，心 中大喜，問向導官曰：“此處是何地名？”答曰：“此名上方谷，又號葫蘆谷�！笨酌骰氐� 帳中，喚裨將杜睿、胡忠二人，附耳授以密計。令喚集隨軍匠作一千余人，入葫蘆谷中，制 造木牛流馬應用；又令馬岱領五百兵守住谷口�？酌鲊隈R岱曰：“匠作人等，不許放出；外 人不許放入。吾還不時自來點視。捉司馬懿之計，只在此舉。切不可走漏消息�！瘪R岱受命 而去。杜睿等二人在谷中監督匠作，依法制造�？酌髅咳胀鶃碇甘�。
忽一日，長史楊儀入告曰：“即今糧米皆在劍閣，人夫牛馬，搬運不便，如之奈何？” 孔明笑曰：“吾已運謀多時也。前者所積木料，并西川收買下的大木，教人制造木牛流馬， 搬運糧米，甚是便利。牛馬皆不水食，可以晝夜轉運不絕也�！北娊泽@曰：“自古及今，未 聞有木牛流馬之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？”孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未 完備。吾今先將造木牛流馬之法，尺寸方圓，長短闊狹，開寫明白，汝等視之�！北姶笙�。
孔明即手書一紙，付眾觀看。眾將環繞而視。造木牛之法云：“方腹曲頭，一腳四足；頭入 領中，舌著于腹。載多而行少：獨行者數十里，群行者二十里。曲者為牛頭，雙者為牛腳， 橫者為牛領，轉者為牛足，覆者為牛背，方者為牛腹，垂者為牛舌，曲者為牛肋，刻者為牛 齒，立者為牛角，細者為牛鞅，攝者為牛鞦軸。牛仰雙轅，人行六尺，牛行四步。每牛載十 人所食一月之糧，人不大勞，牛不飲食�！痹炝黢R之法云：“肋長三尺五寸，廣三寸，厚二 寸二分：左右同。前軸孔分墨去頭四寸，徑中二寸。前腳孔分墨二寸，去前軸孔四寸五分， 廣一寸。前杠孔去前腳孔分墨二寸七分，孔長二寸，廣一寸。后軸孔去前杠分墨一尺五分， 大小與前同。后腳孔分墨去后軸孔三寸五分，大小與前同。后杠孔去后腳孔分墨二寸七分， 后載克去后杠孔分墨四寸五分。前杠長一尺八寸，廣二寸，厚一寸五分。后杠與等。板方囊 二枚，厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，廣一尺六寸：每枚受米二斛三斗。從上杠孔 去肋下七寸：前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔長一寸五分，廣七分：八孔同。前 后四腳廣二寸，厚一寸五分。形制如象，靬長四寸，徑面四寸三分�？讖街腥_杠，長二尺 一寸，廣一寸五分，厚一寸四分，同杠耳�！北妼⒖戳艘槐�，皆拜伏曰：“丞相真神人 也！” 過了數日，木牛流馬皆造完備，宛然如活者一般；上山下嶺，各盡其便。眾軍見之，無 不欣喜�？酌髁钣覍④姼呦�，引一千兵駕著木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧 草，供給蜀兵之用。后人有詩贊曰：“劍關險峻驅流馬，斜谷崎嶇駕木牛。后世若能行此 法，輸將安得使人愁？” 卻說司馬懿正憂悶間，忽哨馬報說：“蜀兵用木牛流馬轉運糧草。人不大勞，牛馬不 食�！避泊篌@曰：“吾所以堅守不出者，為彼糧草不能接濟，欲待其自斃耳。今用此法，必 為久遠之計，不思退矣。如之奈何？”急喚張虎、樂綝二人分付曰：“汝二人各引五百軍， 從斜谷小路抄出；待蜀兵驅過木牛流馬，任他過盡，一齊殺出；不可多搶，只搶三五匹便 回�！� 二人依令，各引五百軍，扮作蜀兵，夜間偷過小路，伏在谷中，果見高翔引兵驅木牛流 馬而來。將次過盡，兩邊一齊鼓噪殺出。蜀兵措手不及，棄下數匹，張虎、樂綝歡喜，驅回 本寨。司馬懿看了，果然進退如活的一般，乃大喜曰：“汝會用此法，難道我不會用！”便 令巧匠百余人，當面拆開，分付依其尺寸長短厚薄之法，一樣制造木牛流馬。不消半月，造 成二千余只，與孔明所造者一般法則，亦能奔走。遂令鎮遠將軍岑威，引一千軍驅駕木牛流 馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。魏營軍將，無不歡喜。
卻說高翔回見孔明，說魏兵搶奪木牛流馬各五六匹去了�？酌餍υ唬骸拔嵴麚屓�。
我只費了幾匹木牛流馬，卻不久便得軍中許多資助也�！敝T將問曰：“丞相何以知之？”孔 明曰：“司馬懿見了木牛流馬，必然仿我法度，一樣制造。那時我又有計策�！睌等蘸�，人 報魏兵也會造木牛流馬，往隴西搬運糧草�？酌鞔笙苍唬骸安怀鑫嶂阋��！北銌就跗椒指� 曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷過北原，只說是巡糧軍，徑到運糧之所，將護糧之人 盡皆殺散；卻驅木牛流馬而回，徑奔過北原來：此處必有魏兵追趕，汝便將木牛流馬口內舌 頭扭轉，牛馬就不能行動，汝等竟棄之而走，背后魏兵趕到，牽拽不動，打抬不去。吾再有 兵到，汝卻回身再將牛馬舌扭過來，長驅大行。魏兵必疑為怪也！”王平受計引兵而去。
孔明又喚張嶷分付曰：“汝引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，用五彩涂面， 妝作種種怪異之狀；一手執繡旗，一手仗寶劍；身掛葫蘆，內藏煙火之物，伏于山傍。待木 牛流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅牛馬而行。魏人見之，必疑是神鬼，不敢來追趕�！� 張嶷受計引兵而去�？酌饔謫疚貉�、姜維分付曰：“汝二人同引一萬兵，去北原寨口接應木 牛流馬，以防交戰�！庇謫玖位�、張翼分付曰：“汝二人引五千兵，去斷司馬懿來路�！庇� 喚馬忠、馬岱分付曰：“汝二人引二千兵去渭南搦戰�！绷烁鞲髯窳疃�。
且說魏將岑威引軍驅木牛流馬，裝載糧米，正行之間，忽報前面有兵巡糧。岑威令人哨 探，果是魏兵，遂放心前進。兩軍合在一處。忽然喊聲大震，蜀兵就本隊里殺起，大呼： “蜀中大將王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵殺死大半。岑威引敗兵抵敵，被王平一刀斬 了，余皆潰散。王平引兵盡驅木牛流馬而回。敗兵飛奔報入北原寨內。郭淮聞軍糧被劫，疾 忙引軍來救。王平令兵扭轉木牛流馬舌頭，皆棄于道上，且戰且走。郭淮教且莫追，只驅回 木牛流馬。眾軍一齊驅趕，卻那里驅得動？郭淮心中疑惑，正無奈何，忽鼓角喧天，喊聲四 起，兩路兵殺來，乃魏延、姜維也。王平復引兵殺回。三路夾攻，郭淮大敗而走。王平令軍 士將牛馬舌頭，重復扭轉，驅趕而行。郭淮望見，方欲回兵再追，只見山后煙云突起，一隊 神兵擁出，一個個手執旗劍，怪異之狀，驅駕木牛流馬如風擁而去。郭淮大驚曰：“此必神 助也！”眾軍見了，無不驚畏，不敢追趕。卻說司馬懿聞北原兵敗，急自引軍來救。方到半 路，忽一聲炮響，兩路兵自險峻處殺出，喊聲震地。旗上大書漢將張翼、廖化。司馬懿見了 大驚。魏軍著慌，各自逃竄。正是：路逢神將糧遭劫，身遇奇兵命又危。未知司馬懿怎地抵 敵，且看下文分解。
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