當時猴王歡歡喜喜，與木德星官徑去到任。事畢，木德星官回宮。他在監里，會聚了監丞、監副、典簿、力士，大小官員人等，查明本監事務，止有天馬千匹。乃是：
驊騮騏驥，騄駬纖離；龍媒紫燕，挾翼骕骦；駃騠銀騔，騕褭飛黃；騊駼翻羽，赤兔超光；逾輝彌景，騰霧勝黃；追風絕地，飛翻奔霄；逸飄赤電，銅爵浮云；驄瓏虎〔馬剌〕，絕塵紫鱗；四極大宛，八駿九逸，千里絕群：——此等良馬，一個個，嘶風逐電精神壯，踏霧登云氣力長。
這猴王查看了文簿，點明了馬數。本監中典簿管征備草料；力士官管刷洗馬匹、扎草、飲水、煮料；監丞、監副輔佐催辦；弼馬晝夜不睡，滋養馬匹。日間舞弄猶可，夜間看管殷勤，但是馬睡的，趕起來吃草；走的捉將來靠槽。那些天馬見了他，泯耳攢蹄，倒養得肉膘肥滿。不覺的半月有馀，一朝閑暇，眾監官都安排酒席，一則與他接風，二則與他賀喜。
正在歡飲之間，猴王忽停杯問曰：“我這‘弼馬溫’是個甚么官銜？”眾曰：“官名就是此了�！庇謫枺骸按斯偈莻€幾品？”眾道：“沒有品從�！焙锿醯溃骸皼]品，想是大之極也�！北姷溃骸安淮�，不大，只喚做‘未入流’�！焙锿醯溃骸霸趺唇凶觥慈肓鳌�？”眾道：“末等。這樣官兒，最低最小，只可與他看馬。似堂尊到任之后，這等殷勤，喂得馬肥，只落得道聲‘好’字，如稍有些尪羸，還要見責；再十分傷損，還要罰贖問罪�！焙锿趼劥�，不覺心頭火起，咬牙大怒道：“這般藐視老孫！老孫在花果山，稱王稱祖，怎么哄我來替他養馬？養馬者，乃后生小輩，下賤之役，豈是待我的？不做他！不做他！我將去也！”忽喇的一聲，把公案推倒，耳中取出寶貝，幌一幌，碗來粗細，一路解數，直打出御馬監，徑至南天門。眾天丁知他受了仙錄，乃是個弼馬溫，不敢阻當，讓他打出天門去了。
須臾，按落云頭，回至花果山上。只見那四健將與各洞妖王，在那里操演兵卒。這猴王厲聲高叫道：“小的們！老孫來了！”一群猴都來叩頭，迎接進洞天深處，請猴王高登寶位，一壁廂辦酒接風都道：“恭喜大王，上界去十數年，想必得意榮歸也？”猴王道：“我才半月有馀，那里有十數年？”眾猴道：“大王，你在天上，不覺時辰。天上一日，就是下界一年哩。請問大王，官居何職？”猴王搖手道：“不好說！不好說！活活的羞殺人！那玉帝不會用人，他見老孫這般模樣，封我做個甚么‘弼馬溫’，原來是與他養馬，未入流品之類。我初到任時不知，只在御馬監中頑耍。及今日問我同寮，始知是這等卑賤。老孫心中大惱，推倒席面，不受官銜，因此走下來了�！北姾锏溃骸皝淼煤�！來得好！大王在這福地洞天之處為王，多少尊重快樂，怎么肯去與他做馬夫？”教：“小的們！快辦酒來，與大王釋悶�！�
正飲酒歡會間，有人來報道：“大王，門外有兩個獨角鬼王，要見大王�！焙锿醯溃骸敖趟M來�！蹦枪硗跽屡苋攵粗�，倒身下拜。美猴王問他：“你見我何干？”鬼王道：“久聞大王招賢，無由得見；今見大王授了天錄，得意榮歸，特獻赭黃袍一件，與大王稱慶�？喜粭壉少v，收納小人，亦得效犬馬之勞�！焙锿醮笙�，將赭黃袍穿起，眾等欣然排班朝拜，即將鬼王封為前部總督先鋒。鬼王謝恩畢，復啟道：“大王在天許久，所授何職？”猴王道：“玉帝輕賢，封我做個甚么‘弼馬溫’！”鬼王聽言，又奏道：“大王有此神通，如何與他養馬？就做個‘齊天大圣’，有何不可？”猴王聞說，歡喜不勝，連道幾個“好！好！好！”教四健將：“就替我快置個旌旗，旗上寫‘齊天大圣’四大字，立竿張掛。自此以后，只稱我為齊天大圣，不許再稱大王。亦可傳與各洞妖王，一體知悉�！贝瞬辉谠捪�。
卻說那玉帝次日設朝，只見張天師引御馬監監丞、監副在丹墀下拜奏道：“萬歲，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了�！闭f間，又見南天門外增長天王領眾天丁，亦奏道：“弼馬溫不知何故，走出天門去了�！庇竦勐勓�，即傳旨：“著兩路神元，各歸本職，朕遣天兵，擒拿此怪�！卑嗖恐虚W上托塔李天王與哪吒三太子，越班奏上道：“萬歲，微臣不才，請旨降此妖怪�！庇竦鄞笙�，即封托塔天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會大神，即刻興師下界。
李天王與哪吒叩頭謝辭，徑至本宮，點起三軍，帥眾頭目，著巨靈神為先鋒，魚肚將掠后，藥叉將催兵。一霎時出南天門外，徑來到花果山。選平陽處安了營寨，傳令教巨靈神挑戰。巨靈神得令，結束整齊，輪著宣花斧，到了水簾洞外。只見小洞門外，許多妖魔，都是些狼蟲虎豹之類，丫丫叉叉，輪槍舞劍，在那里跳斗咆哮。這巨靈神喝道：“那業畜！快早去報與弼馬溫知道，吾乃上天大將，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出來受降，免致汝等皆傷殘也�！蹦切┕�，奔奔波波，傳報洞中道：“禍事了！禍事了！”猴王問：“有甚禍事？”眾妖道：“門外有一員天將，口稱大圣官銜，道：奉玉帝圣旨，來此收伏；教早早出去受降，免傷我等性命�！焙锿趼犝f，教：“取我披掛來！”就戴上紫金冠，貫上黃金甲，登上步云鞋，手執如意金箍棒，領眾出門，擺開陣勢。這巨靈神睜睛觀看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，頭戴金冠光映映。手舉金箍棒一根，足踏云鞋皆相稱。
一雙怪眼似明星，兩耳過肩查又硬。挺挺身才變化多，聲音響亮如鐘磬。
尖嘴咨牙弼馬溫，心高要做齊天圣。
巨靈神厲聲高叫道：“那潑猴！你認得我么？”大圣聽言，急問道：“你是那路毛神，老孫不曾會你，你快報名來�！本揿`神道：“我把你那欺心的猢猻！你是認不得我！我乃高上神靈托塔李天王部下先鋒，巨靈天將！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩，免得這滿山諸畜遭誅；若道半個‘不’字，教你頃刻化為齏粉！”猴王聽說，心中大怒道：“潑毛神，休夸大口，少弄長舌！我本待一棒打死你，恐無人去報信；且留你性命，快早回天，對玉皇說：他甚不用賢！老孫有無窮的本事，為何教我替他養馬？你看我這旌旗上字號。若依此字號升官，我就不動刀兵，自然的天地清泰；如若不依時間，就打上靈霄寶殿，教他龍床定坐不成！”這巨靈神聞此言，急睜睛迎風觀看，果見門外豎一高竿，竿上有旌旗一面，上寫著“齊天大圣”四大字。巨靈神冷笑三聲道：“這潑猴，這等不知人事，輒敢無狀，你就要做齊天大圣！好好的吃吾一斧！”劈頭就砍將去。那猴王正是會家不忙，將金箍棒應手相迎。這一場好殺：
棒名如意，斧號宣花。他兩個乍相逢，不知深淺；斧和棒，左右交加。一個暗藏神妙，一個大口稱夸。使動法，噴云噯霧；展開手，播土揚沙。天將神通就有道，猴王變化實無涯。棒舉卻如龍戲水，斧來猶似鳳穿花。巨靈名望傳天下，原來本事不如他；大圣輕輕輪鐵棒，著頭一下滿身麻。巨靈神抵敵他不住，被猴王劈頭一棒，慌忙將斧架隔，呵嚓的一聲，把個斧柄打做兩截，急撤身敗陣逃生。猴王笑道：“膿包！膿包！我已饒了你，你快去報信！快去報信！”
巨靈神回至營門，徑見托塔天王，忙哈哈下跪道：“弼馬溫果是神通廣大！末將戰他不得，敗陣回來請罪�！崩钐焱醢l怒道：“這廝銼吾銳氣，推出斬之！”旁邊閃出哪吒太子，拜告：
