詩人對普魯士軍人可笑的裝束和呆板的動作也進行嘲諷。對普魯士國王為他們設計的軍盔上那個尖頂，詩人預告了它的命運：“一旦暴風發作，/這樣一個尖頂就很容易/把天上最現代的閃電/導引到你們浪漫的頭里！”
詩人來到萊因河畔的科隆市，在朦朧夜色里瀏覽市容。在審視“陰森森的高高聳起”的科隆大教堂時，他把這座被教會勢力當作他們“神圣”的象征、苦心經營了300年之久的大教堂稱為統治德國的“精神的巴士底獄”�，F在那些教堂協會的無賴們企圖繼續馬丁·路德中斷過的建筑，“把這專制的古堡完成”。詩人警告說，這個企圖是愚蠢的忘想，因為不久的將來，人們不僅不會把它完成，而且還要把教堂內部當作馬圈使用。
至于如果有人問，教堂成了馬圈，如何處理那來自東方的3個圣王的遺骨時，詩人建議另外找地方停放，現在要用曾經裝3個農民起義領袖的鐵籠子來裝另外的3個國王：結成神圣同盟的俄國、奧地利、普魯士3國君主，用當年處死3個農民起義領袖的方法來處死他們。
詩人來到萊因轎頭問候“萊因父親”——萊因河之后回屋睡覺了。在夢里，“黑衣喬裝的伴侶”陪同詩人夢游科隆教堂，他們來到停放3個圣王遺體的殿堂。這3個圣王本來一向靜靜地躺臥在那里，可這時他們卻端坐在石棺上。3具骷髏打扮得離奇古怪，其中一具骷髏張開嘴做了一段冗長的講演，反復地向詩人解釋為什么要求詩人敬仰他：因為他是一個死人，是一個國王，是一個圣者。詩人對他的無理要求嗤之以鼻，笑著高聲說： 你用不著白費力氣， 這些都是過時的東西，一點用處也沒有。
接著，詩人喝令他滾開，滾到墳墓里去，因為未來的騎兵將要在教堂里居住。3具骷髏仍呆在那里，詩人發出了最后通牒：“你們不讓開，我就用暴力，/用棍棒把你們清除。”這時黑衣喬裝的伴侶立即走過去，舉起刑刀，把3具骷髏砍得粉碎，打倒在塵埃里。詩人這才從夢中醒來。
詩人離開科隆，乘車經過可愛的密爾海木到哈根，接著又從翁納城出發繼續趕路。詩人半夜經過條頓森林時，車輪脫了軸，驛夫去村里設法修車，詩人獨自留在森林里。詩人的四周是一片狼嗥聲。詩人把狼看成是海涅主要作品及介紹堅定的革命者，把狼的嗥叫看作是對自己表示敬意，于是便擺好了姿勢，用深受感動的態度對“狼弟兄們”發表慷慨演說：“我感謝你們的信任——/你們對我表示尊敬，/這信任在每個考驗的時候/都有真憑實據可以證明。”詩人尖銳駁斥了關于他背叛革命與敵人妥協的言論，明確申述自己的革命立場：“我不是羊，我不是狗，/我不是大頭魚和樞密顧問——/我永遠是一只狼，/我有狼的牙齒和狼的心。”
詩人經過帕德博思，回憶起了老保姆講的關于紅胡子皇帝的傳說。詩人在車上做夢，夢里來到紅胡子皇帝身邊。詩人親眼看到的紅胡子皇帝并不像人們傳說的那樣尊嚴：他老態龍鐘，走路時蹣蹣跚跚；和詩人交信時東拉西扯。他像一個古董收藏家一樣，把珍品和寶物指給詩人看。一邊向詩人說明棍棒的用法，一邊用孔雀羽毛扇在撣去鎧甲、鋼盔上面的塵土，隨后悄悄走近那些熟睡的士兵，在他們每個人的衣袋里偷偷地塞進一塊金幣，作為一個世紀的酬勞。但是紅胡子皇帝對18世紀以后的“人世間的消息，不曾聽到一點風聲”。
詩人向他講述法國大革命，當講到國王路易十六和王后被斬首時，紅胡子皇帝怒火滿腔，他說這些行動違背了一切禮儀。對詩人直接稱他為“你”，也大發雷霆，指責他是大逆不道。詩人與紅胡子皇帝的分歧越來越大，最后，他氣得大聲喊叫起來：“你只不過是一個古老的神異。去睡覺吧，沒有你，我們也要解救自己 ，因為我們根本用不著皇帝。” 就在這時，詩人從夢中醒來。
