俄國急于報奧斯特里茨失敗之仇，１５萬人的軍隊開進波蘭，氣勢洶洶地朝法軍旗去。拿破侖也不示弱，立即發出向東挺進的命令，他要在即將到來的冬季里給俄軍以打擊。他認為不能等待春天再行動，屆時俄國人將會集中一支巨大的兵力，而且奧國也可能會被誘惑加入他們的陣營。然而，在嚴寒的冬季，與尚不知其實力與潛力的俄軍交戰無疑是一次艱巨而冒險的行動。法國大軍團共１４萬人，要前進１０００里去打一場艱苦的戰役，不僅要供應軍糧，而且還要重新裝備過冬用具和補給冬衣，同時所經過的地區都是些森林、沼澤等人口稀少的地帶。不過，這些并難不住拿破侖，耶拿戰役之后，他曾發布一道命令，規定了柏林城以及其魯士各附庸所應進貢的物品及數量。這時，各普魯士城市奉命制造２８萬件大衣和２５萬雙軍靴，還要組成６座總醫院，包括一個專門治療性病的醫院在內。柏林要制造６０００床醫院床墊和９０００件醫院床單。

同時，拿破侖積極展開外交活動。首先，他利用波蘭人民的獨立情緒建立了一支波蘭軍隊。波蘭在１７９５年第三次被奧地利、普魯士和俄國瓜分以后，人民一直渴望擺脫被壓迫的困境，結束被瓜分的局面。拿破侖為了取得波蘭人的支持，保障未來作戰中后方交通線的安全，同時也想在與沙俄的沖突中爭取建立一個中間緩沖國，敏銳地抓住了有利的時機和條件，積極支持波蘭人實現獨立的愿望。他號召波蘭人拿起武器，與法軍并肩戰斗，把瓜分者徹底打垮。波蘭人積極響應了拿破侖的號召，迅速組織起一支３００００人的部隊，支持法軍的行動。

拿破侖還煽動了俄國邊境的土耳其和波斯的反俄情緒，這兩個國家在俄國南部邊界制造了不少麻煩。他們出兵侵入了多瑙河下游，在高加索占領了沙俄的領土，迫使俄國派出一部分軍隊越過普魯特河，去征服土耳其和波斯。這樣，當拿破侖在波蘭扎扎實實地進行戰爭準備工作時，沙皇卻分散了精力，陷入了拿破侖為他準備的兩面作戰的圈套。

拿破侖以驚人的旺盛精力和廣泛的活動才能完成了這一系列的準備工作之后，立即開始了他的軍事行動。１８０６年１１月，法軍開進波蘭，受到波蘭人民的熱烈歡迎。１１月末，拿破侖得到消息說，俄軍的先頭部隊已經進入華沙，他命令繆拉和達武立即前往迎敵。

拿破侖的大本營設在波茲南，波蘭貴族紛紛派代表團來到這里，懇求拿破侖立即重建獨立的波蘭王國。拿破侖出于多方考慮，雖表示支持波蘭人的獨立，但沒有提出任何重建波蘭獨立國家的實質性措施。他知道一旦他立即采取行動重建波蘭獨立國家，奧國會因失去波蘭這樣一個富庶而重要的省區而重上戰場，俄國人也將因失去波蘭領土而作殊死的戰斗，這與俄國僅僅為履行作為普國的盟國的義務而作戰是不同的。那時，法軍面臨的敵人將是強大的。他對他的后任秘書拉普說：“我喜歡波蘭人，他們的熱忱性格令我高興，我愿意使他們成為獨立的民族，但那是談何容易的事，這蛋糕分到手的人太多了，奧地利、俄羅斯、普魯士各得一塊，而且，火頭一經點燃，誰知道大火燒到何處為止。我首要責任是對法國的，我不能為了波蘭而犧牲法國的利益�？傊�，我們得把這事交給宇宙的主宰——時間，不知時間告知我們該怎么辦�！�

繆拉奉命率６６０００人前去占領華沙和普羅次克之間的維斯瓦河一線。面對法軍的推進，俄軍前衛指揮本尼格森放棄華沙，向北撤退到納雷夫河上，以待后續部隊開來。１２月１９日，拿破侖把他的大本營由波茲南遷到華沙。２３日，將法軍分成左、中、右三路，開始渡過維斯瓦河，向俄軍發起全面進攻。

面對來勢洶洶的法國三路大軍，年老的俄軍總司令卡門斯基感到有被切斷退路的危險，決定繼續向東北方向撤退，但他手下的兩員大將本尼格森和霍夫頓拒絕撤退，他們堅持要以納雷夫河為依托，阻止法軍東進。于是，俄軍在維希庫夫、普烏土斯克和戈維明一線展開，以待法軍來攻。

１２月２６日，法軍右翼拉納軍對普烏土斯克的本尼格森陣地發起勇猛攻擊，沒想到俄軍炮火十分猛烈，拉納幾次沖鋒均被擊退，損失慘重。拿破侖又集中蘇爾特、達武、奧熱羅三個軍向堅守戈維明陣地的霍夫頓發起進攻，霍夫頓軍同樣進行了頑強的抵抗。經過一天的激戰，俄軍被迫放棄陣地，向東北方向撤退。這天的天氣十分惡劣，時而下雨，時而飄雪，納雷夫河谷變成了沼澤地，泥濘滿路，有些地方竟至人陷過膝，馬陷及腹，車陷過軸，俄軍放棄了一切火炮，有秩序地撤走了。法軍因損失較大以及道路難行，無法繼續追擊俄軍。

戰斗過后，雙方都在吹噓自己的勝利。１０月２９日，拿破侖給皇后約瑟芬寫信道：“親愛的，我只能告訴你一句話，我現在正住在一間破谷倉里，我已擊敗了俄國人，并奪獲了３０門炮和他們的輜重，俘獲了６０００人。但天氣極壞，不斷地下雨，而且泥深過膝�！倍韲谋灸岣裆诮o亞歷山大的報告中也吹噓說，他在普烏土斯克將拿破侖打傷了。不管雙方如何吹噓，他們心里都明白：自己的對手是強大的，是不容易對付的。

面對惡劣的天氣及各種必需品奇缺的狀況，法國部隊已不像往常那樣熱情高漲，而是口出怨言，意氣沮喪。當拿破侖騎馬經過部隊時，再也聽不到"皇帝萬歲"的歡呼聲，聽到的只是長途行軍后的痛苦呻吟聲。北方的嚴冬、路面的泥濘以及士氣低落使得拿破侖認為繼續作戰已不可能，他決定讓軍隊就地宿營過冬，以待來年春季采取行動。

俄軍退到了納雷夫河上游的沃姆日阿及其以北地區。由于卡門斯基年老體弱，力不從心，在前次作戰中遠遠落在戰場后面，沙皇只好免去了他的職務，命令本尼格森接任俄軍總司令。本尼格森見法軍停止軍事行動，也讓俄軍宿營過冬。

這時，一個意外事件打破了拿破侖的冬營計劃。內伊的第６軍宿營在沃斯特魯達地區，由于此地人煙稀少，難以滿足部隊就地補給的需要，內伊擅作決定，派出一支部隊向北面較為富饒的地區進行一次突襲，以取得更多的給養。內伊的魯莽行動給本尼格森造成一種錯覺，以為法軍又開始了作戰行動，于是，他立即率領６３０００人向西前進，企圖將內伊趕過維斯瓦河。１月２５日，俄軍迅速反攻到莫龍格地區。這一突如其來的反擊，嚴重威脅到法軍左翼和托倫這個前進補給基地的安全。１月２５日，貝爾納多特的第一軍向莫侖格開進，擋住了俄軍的進攻。

拿破侖對內伊的魯莽行動極為惱怒。此時開戰，對法軍非常不利�？墒虑榧纫讶绱�，拿破侖只得迅速作出反應。１月２９日，他命貝爾納多特軍實施機動防御，采取誘敵深入的方法，且戰且退，把俄軍誘到維斯瓦河一線，其余兵力則向敵側后實施大迂回，切斷敵軍退路，然后加以合圍殲滅。貝爾蒂埃立即派人將皇帝的命令送往各軍。法軍開始頂著鵝毛大雪飛速行軍，拿破侖的大本營也以驚人的速度搬遷著，１月３０日上午６時從華沙出發，３１日中午就到達威侖堡，一天多行程８０英里。２月３日，各軍都到達了預定的集結位置，準備對俄軍發起攻擊。

就在這時，貝爾蒂埃派去給貝爾納多特下命令的信使被哥薩克騎兵抓獲了，拿破侖的作戰計劃暴露無遺，本尼格森立即意識到自己的處境十分危險，于是，當機立斷，迅速率領部隊朝東北方向哥尼斯堡撤退。拿破侖見敵軍想溜，立即下令部隊向北追擊。貝爾納多特因未接到拿破侖的命令，留在原地沒有行動。

２月７日，由繆拉的騎兵和蘇爾特的第４軍組成的前衛在艾勞城追上了俄軍后衛。蘇爾特軍迅速迂回到俄軍后衛的左翼，俄軍后衛見勢不妙，乘黑夜放棄艾勞，退回到主力所據守的陣地——艾勞東面的山脊上。這時，拿破侖的大軍都已趕到此地。

２月８日清晨，炮聲隆隆，戰斗打響了。奧熱羅率軍勇猛地向敵軍陣地沖去，突然間風雪大作，法軍士兵幾乎睜不開眼睛，根本找不到射擊的目標。而此時的俄軍處于順風位置，他們把火炮架在山崗上，居高臨下地對風雪中迷失方向的法軍實施猛烈轟擊。法軍士兵一批批地倒下，奧熱羅也受了輕傷，這支部隊不得不敗下陣來，俄軍的哥薩克騎兵團乘勢收復了艾勞城。拿破侖見此情景，親自率領軍隊向敵人展開進攻。

這是一場名副其實的血戰。由于氣候惡劣，雙方打的是一場硬拚仗，往來廝殺，急劇搏斗，尸橫遍野。這時，拿破侖意識到要使士兵在俄軍猛烈炮火下奮勇作戰，毫不退卻，他本人的行動將是關鍵。于是，在洛迪橋和阿爾科拉橋戰斗中所出現的那一幕又重現了：拿破侖在連續好幾個小時的激烈戰斗中，始終站在戰斗的最前沿，俄軍炮彈打斷的樹枝不斷地落在他的頭上，有次他竟差點被落在附近的炮彈炸死，但他毫不畏懼。貝爾蒂埃多次下令備馬，讓他盡快撤離這個死神的王國，都被他拒絕。他站在那里一動不動，冷靜地發出一道又一道新的命令，還不時地發出"好勇敢呀"的叫喊聲。他身邊的近衛軍換了一批又一批，腳下躺滿了軍官和士兵的尸體，他始終在那沒有移動位置。拿破侖的勇氣鼓舞著他的大軍，英勇的奧普爾將軍策馬奔至皇帝面前，大聲說道：“陛下，等著看我的刀吧，砍敵人的腦袋就像切奶酪一樣快！"他率領一個團隊冒著敵軍的炮火，勇猛地插入敵軍陣地，哥薩克士兵開槍掃射，把他們打得血肉橫飛，死里逃生只有１８人。被迫揮師后撤的奧普爾將軍不甘失敗，又向敵人發起兩次沖鋒。第三次，他一邊沖向敵軍，一邊吼道：“胸甲騎兵們，以上帝的名義沖��！勇敢的胸甲騎兵們，沖��！"可是，敵人無情的掃射又使大批勇士倒下，跟著將軍沖上去的只有寥寥數人。很快，這幾個人也被敵軍擊斃，奧普爾將軍身中數彈，當場陣亡。法軍一批批地倒下，新的軍隊又不斷補充上去，拿破侖依然站在他們中間巍然不動，與敵人展開殊死的搏斗。

戰斗進行了一整天，雙方損失極其慘重，拿破侖與本尼格森都有些吃不住勁了，士兵們也已達到了精疲力竭的地步。正在這關鍵時刻，達武軍克服風雪阻撓，成功地迂回到敵軍左翼。俄軍受到夾擊，防線開始動搖。夜幕低垂時，本尼格森終于堅持不住了，率領全軍向哥尼斯堡撤退。

由于損失嚴重和天氣惡劣，法軍已無力量實施有力的追擊，只是在第二天由繆拉率領少數騎兵象征性地追趕一段。艾勞一戰是拿破侖自指揮作戰以來流血最多的一次戰役。８００００法軍參加戰斗，損失了１５０００人。俄軍損失更為嚴重，７３０００人中損失了１８０００人。雖然法軍最終成為戰場的主人，但拿破侖心里很清楚：本尼格森并沒有真正被打敗，他還保持著威力強大的、十分善戰的軍隊。

艾勞之戰后，醫院里住滿了傷員。在戰場四周好幾公里以內的空氣中，充滿著尸體腐爛的臭味，病菌也在迅速地傳播開來，拿破侖決定離開這個地方，他將法軍向西南撤了幾十公里，準備在帕薩格河西岸休整、補充，宿營過冬。

大批法軍遠離本國幾千里，既缺乏糧食，也沒有過冬裝備，傷病員充滿醫院，還需要補充新兵。拿破侖騎著馬，踏著泥濘的道路，到醫院里慰問傷病員，到部隊中和士兵談話，他總是盡最大努力解決一切困難。為了激勵艱苦環境中的士兵，拿破侖沒有到奢華的華沙宮去舒舒服服地過冬，而是留在前線與士兵同甘共苦。他寫信給哥哥約瑟夫說：“在１５天中，我沒有脫過一次鞋。我們生活在雪和污穢之中，沒有葡萄酒，沒有燒酒，沒有面包，我們吃馬鈴薯和肉。長途行軍和后撤，沒有一點舒服的地方。作戰通常是進行血刃戰，或者冒著槍林彈雨，受傷的人被放在敞篷的雪橇里，運到５０里路之外……我們盡全力作戰，也受盡戰爭的折磨�！�

為了準備來年春天的戰爭，拿破侖撤銷了在艾勞戰役中損失嚴重的第普軍，提前征召了１８０８年度的８００００名新兵，把其中２５０００人補充到前線各軍。同時，積極采取外交手腕，誘使土耳其對俄國采取更有力的進攻行動，迫使沙皇亞歷山大一世不得不把更多的部隊調到同土耳普軍隊作戰的前線。拿破侖還向波斯派去一個使團，希望波斯國王能在俄國東部各省區給俄軍以打擊。西班牙也接到了拿破侖的一份文件，文件要求西班牙支援法軍１５０００人，西班牙國王不敢稍有遲疑，立即將１５０００人送到拿破侖軍中。拿破侖還簽訂了不少條約，根據這些條約，法軍中又補充了不少德國人、意大利人和荷蘭人。

這幾個月強制性的軍事上的沉寂，是拿破侖活動最緊張的時期。他以其旺盛的精力和堅強的意志解決了許許多多各式各樣的問題。幾乎每隔三四天，就有來自巴黎、阿姆斯特丹、米蘭、那不勒斯和柏林的信使們求見。他們帶來大臣們的奏折及元帥和地方長官的戰斗報告，請求拿破侖過目，然后，再帶走拿破侖作出的最后決定。拿破侖有時住在谷倉里，有時住在農舍中，不知疲倦地閱讀文件、口述命令和決定。在一天當中，他草擬了關于加強稅關檢查的命令；簽署和修改了為軍官兒女設立學校的章程；申斥了自己的弟弟、荷蘭國王路易；命令了巴伐利亞國王加強在提羅爾的監督。他還注意到了文學，他對《法蘭西水星》雜志上的文學觀點十分生氣，命人立即改變這個雜志的全部文學見解，順便挑選新的編輯，讓新的編輯放聰明些。他也熟悉里昂絲業的生產情況，也知道巴黎國家劇院的演員們為什么彼此勾心斗角。他命令把斯塔埃爾夫人趕出巴黎，因為她具有自由主義的思想方式。他審查財政部的報表，發現了其中的錯誤和不準確的地方。他任免了意大利的官吏，發出關于密切注意奧地利及其軍事準備活動的指令，還規定要在普魯士城市和鄉村進行人口調查。

如此眾多紛繁復雜的事情，都被拿破侖迅速而明確地解決了。人們對他的工作狂熱態度感到驚訝，他可以幾天不睡覺，毫不倦怠地擬訂著各種政策和計劃，有人曾這樣評價他：他的毅力遠比他的智力更可怕。

１８０７年５月２６日，但澤的普魯士守軍經過長期的圍困后，終于向法軍投降，法軍不僅拔除了側后的這顆釘子，而且還在那里發現了大量糧食和各種物資。糧食問題在春天明顯好轉起來。

與此同時，俄軍也在加緊補充兵力和物資。亞歷山大一世為了在將來的戰斗中更有把握取勝，他在集中俄國人民的物質力量的同時，還準備集中俄國人民的一切精神力量。他向東正教的領袖們發出了求援信，牧師們立即起來響應，他們宣布拿破侖是惡魔的先驅，是基督教信仰的兇惡敵人，因為他頂禮膜拜穆罕默德，拒絕信奉基督教。他發動對俄戰爭，目的就是要摧毀東正教。牧師們號召俄國人民行動起來，同反基督教的惡魔進行圣戰�？墒�，亞歷山大一世還沒來得及把人民的宗教情緒煽動起來，一場大會戰已悄悄地拉開了序幕。

５月初，隨著天氣的變暖，拿破侖命令前線各軍開始集中，充分做好戰斗準備。６月５日，俄軍巴格拉季昂部首先發起進攻，直逼內伊的第六軍，因為此軍離俄軍駐地最近。由于眾寡懸殊，內伊且戰且退。拿破侖本打算６月１０日向俄軍展開進攻�，F在，敵人突然進攻，拿破侖也不慌張，他立即草擬了一個新的計劃，命第一、三、四、八軍和第五軍迅速發動反攻，俄軍在來勢兇猛的法軍打擊下，被迫退進海爾斯堡要塞。

海爾斯堡深溝高壘，是普魯士多年經營的重點要塞之一。６月１０日，雙方在海爾斯堡展開了一場激烈的戰斗。法軍連續攻打一天，未能取勝，而且傷亡慘重。俄軍經過一天的頑強抵抗后，也已精疲力盡。正在這關鍵時刻，法第三、四兩軍從俄軍右翼向其側后迂回，準備切斷要塞守軍與哥尼斯堡的聯系。要塞中的俄軍驚慌失措，主動放棄海爾斯堡，朝哥尼斯堡退卻。

６月１２日，法軍轉入追擊。拿破侖決心在敵人進入哥尼斯堡要塞之前，拿下這個普魯士的最后據點。雙方軍隊都在冒著大雨行軍，為搶先到達目的地進行了一場意志和耐力的競爭。

６月１４日凌晨３時，法軍第五軍趕到弗里德蘭。這時，俄軍也已到達這里，正準備利用阿勒河上的唯一一座橋梁渡河。拉納立即命令已到達的部隊就地展開，搶占有利地形，架好火炮，進行射擊，以阻止敵軍渡河行動。拉納以１００００人的兵力頑強地抗擊著俄軍５００００人，俄軍欲進無路，欲罷不能。戰斗從凌晨一直打到下午５時，每個法軍都在咬緊牙關，堅持到生命的最后一分鐘。就在這時，拿破侖率領著第六、第八、第一軍和近衛軍趕到了，疲憊不堪的拉納軍歡呼雀躍起來。這一天正好是馬倫哥會戰七周年的紀念日，拿破侖向歡呼的士兵高聲說：今天是大吉大利的日子，是馬倫哥大捷的紀念日，俄軍將在這一天重蹈奧軍的覆轍。法軍士氣更加激昂。

拿破侖立即對戰場進行了一番勘察，他發現俄軍犯了一個致命的錯誤：俄軍急于渡河，５００００人全部集中在狹窄的阿勒河灣，而背后只有一座橋梁。于是，拿破侖一面將法軍分成三路前去包圍弗里德蘭陣地，一面集中炮火向俄軍猛射。拿破侖親赴戰場指揮戰斗。俄軍非常勇敢地進行自衛，俄軍炮彈不斷落入法軍陣地。有一次，炮彈從拿破侖頭上飛過，與他站在一起的一個士兵慌忙地趴在地上，拿破侖對這位驚慌失措的士兵說：“如果這顆炮彈是命定要擊中你的，你就是躲到地底下１００英尺，它也會找到你的。"盡管俄軍十分頑強，但指揮官的致命錯誤把他們全毀了。面對猛烈的炮火和前來包圍的法軍，俄軍無路可逃，被擠壓在三面環水的口袋里。數千門大炮隆隆吼叫，驚天動地，俄軍唯一的生路——大橋被轟斷了，拿破侖站在前沿激動地大喊：“就這樣再堅持兩個小時，這里站的全是法國士兵了！"俄軍困獸猶斗，拚命頑抗，拿破侖命令老近衛軍精銳部隊朝敵人開火。法軍愈攻愈猛，俄軍精疲力竭，無法繼續抵抗，只得跳入阿勒河中，溺死者無數，幸存者向北倉皇逃去。

與此同時，蘇爾特元帥率軍朝哥尼斯堡加速前進，很快就成了哥尼斯堡的主人。潰敗的俄軍再也不能進入哥尼斯堡，只得繼續逃跑，猶如決堤的河水，一瀉不可阻遏。他們渡過普雷格河，還是一步不停地向北敗逃，直到跨過涅曼河為止。

弗里德蘭一戰，俄軍損失１５０００人，其慘狀絲毫不亞于奧斯特里茨的情景。俄軍已經喪失了再戰的信心，６月１９日傍晚，在涅曼河南岸的法軍前哨陣上，俄軍巴格拉季昂部的一位軍官舉著白旗，送來了總司令本尼格森請求休戰的公函。拿破侖立即表示同意。

俄皇亞歷山大一世直到最后一分鐘還不相信自己的失敗。早在６月１２日，俄軍慘敗于海爾斯堡的消息傳來后，俄國宮廷的意見就發生了分歧。沙皇的弟弟康斯坦丁·巴夫洛維奇用尖銳的措詞勸說亞歷山大與拿破侖休戰，他大叫道：“陛下，如果你不希望和平，那么，最好給每個俄國士兵一支實彈手槍，命令他們全體自殺。當前這次新的戰斗將帶給您同樣的結果，這次新的戰斗必然會為法軍打開您的帝國大門。"１５日早晨，涅曼河邊的提爾西特到處都在流傳著一個悲慘消息：俄軍的三分之一在弗里德蘭被消滅了，總司令本尼格森驚慌失措，幸存的士兵已不愿再戰。亞歷山大起先不相信，但這一流言很快就被無情的事實所證明，俄國上下一片恐懼，似乎世界的末日即將來臨。

法軍已經打到俄國大門口了，亞歷山大的心情比奧斯特里茨戰斗之后的心情還要糟。他在沙弗里同庫拉金公爵談到：“我們損失了多得驚人的軍官和士兵，我們所有的將軍，特別是優秀的將軍，不是受了傷就是得了病。當然，普魯士會受到很大的痛苦，但是在某些情況下，主要應該想到保存自己，想到自身，并且只以國家的幸福這一條準則為行動歸依。"不難看出，此時的亞歷山大與以前那個瘋狂的亞歷山大判若兩人，戰爭使他乖巧起來。為了本國利益，他可以拋棄普魯士，甚至可以和自己的敵人站在一起。所以，當本尼格森請求亞歷山大同意簽訂和約時，亞歷山大立即應允了。

６月２２日，亞歷山大派洛巴諾夫公爵去見拿破侖，拿破侖在提爾西特的行宮里接見了這位公爵。在同洛巴諾夫談話時，拿破侖走到一張地圖前，指著維斯瓦河說：“這就是兩個帝國的邊界，在邊界的一邊應該由你的君主統治，另一邊則由我統治。"洛巴諾夫立刻心領神會：拿破侖已打算把普魯士消滅掉，而且還要瓜分波蘭。

亞歷山大呆在沙弗里，忐忑不安地等待著洛巴諾夫公爵的消息。在沙皇周圍，聚集著許多宮廷人員，他們個個都像秋天里的樹葉似的瑟瑟發抖，生怕拿破侖的先頭部隊會攻來。不久，洛巴諾夫公爵帶回了消息：拿破侖同意停戰和簽訂和約。整個宮廷欣喜若狂。亞歷山大馬上命人告訴法國皇帝：他熱切地希望同拿破侖訂立親密的聯盟，并且只有法俄聯盟才能給全世界帶來幸福與和平。最后，他還通知說，他想親自會見法國皇帝。

１８０７年６月２５日下午兩點鐘，兩國皇帝舉行了第一次會見。為了使亞歷山大皇帝不必走到法軍所占領的涅曼河岸，而拿破侖也不必走到俄國的涅曼河岸，拿破侖下令在河中央安置了一排大木筏，木筏上構筑了一間裝飾華麗的房屋，兩邊各有一門通向室內。屋頂上高踞兩只風信雞，其一只代表俄羅斯之鷹，另一只代表法蘭西之鷹。在法軍占領的岸邊，排列著拿破侖的全部近衛軍；在俄國岸邊，站立著亞歷山大為數不多的侍從人員。

在禮炮的轟鳴聲中，兩國皇帝同時出現在岸邊。霎時，熱情的歡呼聲和叫喊聲震耳欲聾。兩國皇帝同時上船，但拿破侖搶先一步進入房間，他打開房間的另一扇門，站在木筏邊，迎接亞歷山大皇帝。

兩國皇帝進行了熱情地擁抱。隨后，屏退左右，進入房間，開始了長談。拿破侖問：“皇帝，我們該為什么打仗呢？”亞歷山大答道：“我和你一樣痛恨英國人，你對他采取各種措施時，我是陛下的一名助手。""這樣，一切都容易解決了，和平已經確立。"拿破侖高興地說。接著，他又說：“我們直接會談，不通過我們的部長，這樣我們會更好地相互了解。我們一小時的活動會比他們幾天的談判所取得的進展還要大，我們兩個人，不要有第三人。"隨后，兩國皇帝相互恭維。分手時，雙方都表現出親善和信任的表情，人們已看不出這兩人曾是多年針鋒相對的敵人和對手，人們覺得他們倒像是游樂會上相逢的老朋友。亞歷山大事后對人說：“我對任何人從來沒有像對他這樣有過那么多的偏見，但是，經過三刻鐘的談話，這些偏見有如夢幻，完全消失了。要是我早一點見到他就好了！隔閡已經消除，誤解已成過去。"拿破侖對亞歷山大也有較高的評價，他說：“剛剛見過亞歷山大皇帝，我對他很滿意。他的智力比一般人所說的要高�！�

拿破侖與亞歷山大長達兩小時的會晤急壞了等在涅曼河岸邊的一個人，那就是普魯士國王弗里德里�！ね�。戰斗已停，國土被占，威廉顯得萬分傷感，他唯一的希望寄托在戰勝者的寬宏大度上。他等在岸邊，希望拿破侖也召他去，可是一直沒有。直到第二天，拿破侖才允許同他會見，而且是以十分鄙視的態度對侍他。分別的時候，拿破侖邀請亞歷山大共進午餐，卻沒有邀請他，只是對他勉勉強強地點了一下頭，然后就轉過身去。此后，拿破侖與亞歷山大幾乎天天見面，他們輪番舉行著豪華宴會，他們一起騎馬巡游和狩獵，根本不去理睬普魯士國王。即使有幾次拿破侖允許普魯士王來見，也不談正事，而是申斥和痛罵威廉�！氨跋碌膰�，卑下的民族，卑下的軍隊，這個國家欺騙所有的人，它不值得存在下去。"拿破侖曾如此尖刻地對亞歷山大談其他的朋友普魯士，亞歷山大對這些咒罵卻報以親熱的、文雅的微笑。當然，微笑之后，他還是小心翼翼地請求法國皇帝多少給普魯士留下一點東西，盡管它有這些應該受到懲罰的毛病。

處于絕境的普魯士國王想起一條美人計來，他寫信叫如花似玉的路易莎王后前來提爾西特，他希望拿破侖在同美人會談時能減輕對自己的憤怒。當然，人們也知道拿破侖極少受女人影響，即使是他所迷戀的女人。所以，有人提醒這位美人不要胃口太大，所提的要求要適可而止，哪怕只歸還馬格德堡也好。于是，婀娜多姿的王后來到提爾西特，她不放棄女性的任何一個嬌媚動作來引誘征服她丈夫的人。兩位皇帝都被花容月貌的王后吸引住了，競相向她獻殷勤。有一天，拿破侖贈給王后一朵漂亮的玫瑰花，王后猶豫片刻后接過花朵，帶著迷人的微笑說道：“至少應該同時贈給我馬格德堡�！蹦闷苼鏊斓卮饝c王后商談此事。拿破侖與路易莎王后在宮中單獨會談了很久，普王威廉三世在外面忐忑不安地等待著。最后，在群臣的注視下，威廉三世再也忍受不住自己的這種可恥境地，他壯著膽子走了進去，皇帝和王后的親密談話被打斷了，而路易莎王后還未取得預期的結果。后來拿破侖與自己的元帥們開玩笑說：“假如普魯士國王再遲一點走進房間，我就會不得不讓出馬格德堡�！�

經過兩個星期的會談，拿破侖于１８０７年７月７日和７月９日分別同俄國和普魯士簽訂了《提爾西特和約》。和約對普魯士極其苛刻。根據和約，普魯士僅僅留下了"舊普魯士”、波美拉尼亞、勃蘭登堡和西里西亞四個省，其余領土均被割去。易北河以西的全部普魯士領土都劃入了新成立的威斯特法利亞王國，此王國由拿破侖的幼弟熱羅姆為國王。普魯士第二、第三次瓜分波蘭所獲得的絕大部分地區則組成華沙大公國，由拿破侖的附庸薩克森國王兼任大公。普魯士的領土支離破碎，面積僅相當于薩克森王國。拿破侖在提爾西特條約第四條中還特別指出，他之所以歸還上述四個省，是出于對俄國皇帝陛下的尊敬。普魯士已失去了強國的地位，淪為德意志一個小邦。和約還責成普魯士將軍隊裁減到４萬人，償付法國一億法郎的賠款。在賠款未償付前，法軍駐扎在普魯士境內。另外，普魯士必須參加大陸封鎖體系。

和約對沙俄卻是極其寬容的。俄國不僅沒有失去領土，還得到前盟國旗魯士的波蘭領土比亞威斯托克地區，并獲得在瑞典和土耳其行動的權力。根據和約，亞歷山大一世承認萊茵同盟；承認拿破侖的兄弟約瑟夫為那不勒斯國王，路易為荷蘭國王，熱羅姆為威斯特法利亞國王；承認拿破侖對愛奧尼亞群島的七個島嶼的主權。

法俄兩國還簽訂了攻守同盟條約。兩國保證在各個地方，在一切戰爭中，對一切國家都采取一致行動；并保證為此而動用自己的全部兵力；保證不單獨進行媾和談判。條約規定：如果英國不接受俄國的調停，或者在１８０７年１１月１日前不同意在承認海上自由和退還它在１８０５年后所奪取的土地的基礎上簽訂和約，則俄國應斷絕同英國的外交關系，并參加大陸封鎖體系。此外，俄國有義務建議奧地利、瑞典、葡萄牙、丹麥四國加入對英戰爭。如果其中一國拒絕，則俄國將對該國宣戰。拿破侖也向俄國保證：一旦土耳其拒絕停戰或滿三個月后俄土談判沒有取得滿意的結果，法國將和俄國一起對土耳其采取共同行動。

提爾西特和約的簽訂，宣告了第四次反法聯盟的徹底失敗。在這段時間里，兩位皇帝形影不離，競相表達著自己對過去的敵人、現在的朋友的好意。７月９日，拿破侖和亞歷山大一起檢閱了法國和俄國的近衛部隊。晚上，拿破侖的近衛軍設宴招待了沙皇的衛隊，席間洋溢著歡樂氣氛。在這友好的晚宴結束時，每個法國士兵都跟俄國士兵交換了軍裝，兩位皇帝目睹這一情景，十分開心。最后，兩位皇帝在涅曼河邊當著軍隊和許多人的面吻別了。

１８０７年７月２７日，拿破侖回到了巴黎。８月１５日，拿破侖為慶祝凱旋和歡迎大軍舉行了盛大的慶�；顒�。法國人民以為大陸和平從此有了保障，個個欣喜若狂。人們發自內心歡迎著這位帶來和平的拿破侖，稱他為"大帝"，而拿破侖則像每次凱旋一樣，得意洋洋地接受了民眾狂熱的歡呼。當然，此時的拿破侖是不會就此滿足的，他那愛慕榮譽、愛慕權力的心理促使他去進行更大的賭博。

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